Dragones, batallas, un trato que Baekhyun puede llegar a lamentar, y un ataque de sirena, deja a Baekhyun y Chan en peligro, y a Xiumin para encontrar pareja.
Chan y Baekhyun llevan a su hija, ahora adoptada de—tipo—vampiro, Tiff, a buscar nuevas escuelas.
Xiumin se queda a cuidar a la última niña rescatada mientras están fuera. Cuando las sirenas aparecen desde un portal para secuestrarla, queda solo frente al ataque hasta que un héroe misterioso viene en su ayuda.
Jongdae o Chen para sus amigos, es un cambia—formas Dragón y su papel como Capitán de la Guardia Dragón le pone en conflicto directo con Minseok. Ambos quieren hacer lo que es mejor para la niña secuestrada, pero la confianza es un problema entre las dos diferentes especies.
En el minuto en que Chen ve a Minseok sabe que lo quiere. Ahora bien, si Chen sólo pudiera conseguir que Minseok vea las cosas de la misma manera...