En un mundo donde ciertos humanos pueden transformarse en animales, la Universidad Arcadia es el centro donde los jóvenes aprenden a dominar su naturaleza cambiante. Ubicada en una región boscosa protegida con mágica, Arcadia reúne a jóvenes de diversas regiones del imperio, que está dividido por sus variados climas y geografías. Al oeste, vastas y áridas extensiones conforman un paisaje duro, donde los días son abrasadores y las noches no cesan el calor. En contraste, el norte se encuentra cubierto de hielo, con montañas imponentes y glaciares que protegen territorios inhóspitos. Entre estos extremos, hay fértiles llanuras, frondosos bosques y ciudades donde la vida humana se entrelaza con la magia de las transformaciones.
El imperio fue forjado hace milenios por tres poderosas razas cambiaformas: los dragones, los fénix y los basiliscos.
Los dragones, majestuosos y raros, simbolizan el poder ancestral y el conocimiento arcano, y desde su fundación han mantenido un papel crucial en la política y el equilibrio del mundo. Los fénix, criaturas inmortales que renacen de sus cenizas, aportan la sabiduría de los ciclos de vida y muerte, y son venerados por su capacidad para regenerar el mundo desde sus cenizas. Los basilisco, por su parte, son los guardianes del equilibrio terrestre, conocidos por su destreza y su capacidad para gobernar con fuerza y justicia.
Sin embargo, el equilibrio entre estas razas ha sido puesto en peligro a lo largo de los siglos, no solo por rivalidades internas, sino por la existencia de los Exécuteurs, un grupo de humanos que rechazan y aborrecen la existencia de los cambiaformas. Los cazadores, armados con conocimientos oscuros y armas capaces de neutralizar la magia, se han vuelto una amenaza constante para aquellos que poseen el don de la transformación. Para ellos, los cambiaformas son aberraciones que deben ser erradicadas para devolver la pureza y el poder la rsza humana.
En este universo lleno de tensiones políticas y ancestrales, los jóvenes estudiantes de Arcadia deben no solo aprender a controlar sus habilidades, sino también a sobrevivir en un mundo donde ser diferente puede significar peligro.
La paz en el imperio es frágil, y los secretos de las antiguas razas podrían ser la clave para su supervivencia... o su destrucción.