Naomi junto con Azaru comienzan su largo viaje juntos, tomaron el camino largo desde la ciudad en la que derrotaron a Bear hacía la próxima ciudad ubicada a varios días a pie. Naomi tenía la misma edad que Azaru, era una joven que se crio dentro del ambiente de los monstruos digitales al igual que Azaru y por lo tanto también es una tamer, pero esta no está muy interesada en combatir con los representantes de Japón para llegar a la liga nacional, con el tiempo estos caminaron por varios días enteros descansando por las noches con lo que consiguieron hacerse buenos amigos y establecer una nueva relación de amistad.
Me sentía especial por poder derrotar a Bear tras ese emocionante combate, Impmon también pienso que adquirió una gran experiencia hasta ahora peleando contra los dos representantes, nuestro entusiasmo se encontraba prendido fuego y era tan así que queríamos llegar a Ciudad Rocosa tan rápido como pudiéramos. Comprendí que Naomi no era tan mala después de todo solo se encontraba cerrada tras el combate que tuvimos, cumplimos ya dos días viajando juntos y aprendí de mi nueva compañera tantas cosas como lo sigo haciendo con Impmon, al final un famoso escritor tenía razón al decir que ''Nunca se termina de conocer a una persona''.
En el segundo día por la tarde Impmon caminaba junto con Tailmon en la orilla del río, se podía sentir una extraña aura como si algo estuviera pasando como sucedió cuando apareció el Dark Tyranomon violento que intento masacrar el bosque con sus inmensas llamas. Debido a esto los aventureros tomaron la precaución e intentaron ir con detenimiento por cada parte del bosque, se podían escuchar sonidos de digimons insecto que alimentaban la naturaleza del lugar, todo parecía ser de color de rosas en el bosque por el que Azaru y sus amigos estuvieron recorriendo durante dos días, pero... De repente tras salir del bosque llegaron a un pueblo muy pequeño y pobre.
La gente del lugar se portó de muy buena manera con los aventureros invitando a esta comida y un lugar para descansar, en ese mismo pueblo venía el tren que los llevaría a la ciudad Rocosa por lo que estos fueron hacía la estación a sacar sus boletos para ese mismo día en la noche, la gente del lugar era tan cálida que no se podía sentir nada malo en los alrededores. Azaru y su compañero Impmon se habían acostumbrado tanto a combatir que se olvidaron de lo que era sentirse relajados por un momento, Naomi junto con Tailmon también accedieron a descansar debido al cansancio que les otorgo un viaje sin parar por el bosque durante dos días, los aventureros durmieron en una cabaña por varias horas.
- Justo este es el momento que me esperaba, el chico se encuentra tranquilo como si nada fuera a suceder, me encargaré de que pueda descansar para siempre. No dejaremos que se interpongan en nuestros planes y menos si se trata de niños jugando a ser tamers, tantos años de experiencia que tengo sobre mi lomo no cederán ante un joven que apenas se enfrente a sus primeros combates con un Digimon a su lado.
Dormimos por varias horas esperando a que el tren por la noche se asomara hacía la estación, al salir de la cabaña no nos encontramos con nadie en el lugar, se podía sentir una extraña sensación maligna en los alrededores y no se escuchaba ni una sola alma en todo el pueblo. De repente llego lo que me temía, ante nosotros apareció un enorme Digimon con una cabeza de reptil en su mano derecha y una calavera en su mano izquierda. El pueblo de repente se encontraba demasiado sombrío como un pueblo en lo que solo los habitantes fueran fantasmas, todo se podía ver claro a pesar de todo, habíamos caído en una ilusión.
El buen trato de las personas se trataba nada más que una ilusión generada por un extraño desconocido que aún no se presentaba ante nadie, el aura del gigante Digimon apareció de repente revelando la verdadera identidad del pueblo, es inimaginable como semejante bestia se apareció ante estos tan repentinamente. Azaru y los demás habían sido víctimas de una ilusión que les genero un afecto hacía las ''personas'' que se encontraban en el lugar, pero todo había sido una mentira. El combate entre el temible monstruo del tipo virus y Duskmon comienza, se podía sentir el enojo de Azaru en el ambiente como si algo malo sucediera con él, se había dado cuenta que las ''personas'' que se encontraban en el lugar eran ilusiones creadas a partir de personas fallecidas que de verdad habitaban el sitio.
Azaru se encontraba muy enojado mientras que su compañero mantenía una pelea muy sería esquivando los rayos desequilibrantes de su rival, en ese instante mágicamente el digivice de Azaru comienza a brillar y un poder en su interior comenzó a fluir a través de su compañero que sus ojos cambiaron a un color dorado como sucedió anteriormente, esta técnica se trataba nuevamente de la ''digisoul''. La energía furtiva de Azaru rodeaba sus puños mientras que se encontraba enojado, pero Duskmon decidió hacer el trabajo por su compañero, desvaino sus espadas duales y con una gran velocidad comenzó a esquivar los ataques del poderoso Deltamon.
La furia de Azaru no podía controlarse, la energía negativa comenzó a apoderarse de el por lo que Naomi junto con Tailmon se acercaron hacía este para calmar las aguas, Duskmon se encontraba a punto de conseguir la victoria ya que se encontraba al nivel de un Digimon de nivel Ultímate e utilizando un Híper rayo que estuvieron practicando durante varios días atraviesa el cuerpo de Deltamon en un instante. Pese a que el combate termino los datos del poderoso Digimon de tipo virus fueron absorbidos por el digivice, Azaru seguía desprendiendo una energía negativa que expulsaba a todos a su alrededor... el verdadero poder de Azaru se comenzó a expandir cada vez más, su furia comenzó a ser incontrolable hasta que Tailmon digievoluciona en Angewomon, un Digimon nivel Ultímate del tipo ángel con los elementos capaces de contener grandes cantidades de energía negativa.