Un joven nikkei es enviado por órdenes de su padre a un asentamiento indígena en la zona inhóspita del alto Chaco paraguayo, con la excusa de aprender sobre la producción apícola de los nativos durante las vacaciones universitarias. Koga Yamagawa se verá envuelto en una serie de infortunios a medida que va conociendo a los habitantes de esa localidad, mientras su mente se irá desquebrajando lentamente en una maraña de situaciones, pesadillas y recuerdos que lo arrancarán de su hasta entonces pacífica normalidad.