En lo más profundo del Bosque Negro, donde la luz del sol apenas logra filtrarse entre las ramas antiguas, reina Thranduil: el rey de los elfos silvanos, de porte imponente, cabello rubio plateado y un corazón que ha aprendido a protegerse tras siglos de soledad y desconfianza. Su reino vive en paz, pero siempre alerta ante las sombras que acechan en los límites del bosque.

Todo cambia cuando llega Mirel, la segunda hija de Elrond, señor de Rivendel —hermana menor de Arwen—. Ella y su escolta fueron emboscados por orcos en el camino; muchos cayeron y otros quedaron gravemente heridos, por lo que el Bosque Negro era el único refugio cercano al que podían llegar con vida. Aunque ambos reinos se mantienen distantes y reservados entre sí, ella llega buscando amparo y curación.