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Toffingel es un mundo dividido en islas, controladas por facciones poderosas y peligrosas, envueltas en dilemas. Pierce es un hombre talentoso, dueño de una de las islas más ricas y líder de la facción más poderosa, arrogante, atractivo y sexualmente activo, que despierta un deseo entre hombres y mujeres.

Se verá envuelto en una serie de acontecimientos y se topara con su peor pesadilla, una bestia capaz de dominarlo, Tatsumi, un delincuente, que lidera un bando peligroso. Ambos tendrán encuentros tentativos, y despertaran sentimientos por primera vez, con una mezcla de amor destructible creados por Tatsumi. Tatsumi podría llegar a ser el amor de su vida, pero, el no es lo que parece para los ojos de Pierce.

El sólo es un falso concepto del amor.