En la distancia, en lo que parece un templo situado en una montaña, sale un personaje bastante misterioso.
- Ha despertado. - dice la persona misteriosa - Debo ir a servirle, así como hice en el pasado.
Mientras tanto, en la casa abandonada del Bosque de Wortem, Charles y Danna siguen inconscientes. Charles despierta y ve a una chica que está curando las heridas de Danna.
- ¡Despertaste! - dice la chica.
- ¿Quién... eres? - pregunta Charles.
- Soy Wendy - dice la chica misteriosa - tal vez no me recuerdes pero la última vez que estuviste acá dijiste que si te llegase a suceder algo, el primer lugar a donde irías sería a este. Desde entonces, he ido cada día a este lugar con la esperanza de encontrarte. Hasta que finalmente lo hice.
- Gracias por curar mis heridas - dice Charles - lamento no poder recordar nada.
- No te preocupes, pronto lo harás. - indica Wendy - en la cocina les he preparado algo de comida así que pueden ir a comer, iré a hacer algunas cosas, no tardaré mucho.
Wendy se va y Charles se dirige a la cocina, luego de comer, se queda vigilando a Danna mientras piensa en lo sucedido. En ese momento, Charles nota que Danna por fin despierta.
- ¿Estás bien? - pregunta Charles.
- Sí, lo estoy - responde Danna - ¿y tú?
- Igual, pero estoy algo pensativo - dice Charles.
- ¿Draug? - pregunta Danna.
- No creo posible que me haya vencido - responde Charles - entiendo que fue fácil, pero sé que si supero mis límites nada de ésto pasaría.
- No te culpes - dice Danna - descansa otro poco, estarás mejor y luego podremos irnos.
Charles se queda dormido y es aprovechado por Danna para salir a investigar sobre Draug y su fuerza. En la base subterránea, Draug está en la catacumba, intentando recordar su pasado.
- El odio corre por mis venas como veneno - dice Draug - ¿por qué no recuerdo nada más? ¿por qué ésta máscara oculta mi cara? ¿cómo me convertí en ésto?
Draug intenta quitarse la máscara pero le es imposible y comienza a sufrir por el intento hasta caer en el suelo. En el bosque, Danna llega al lugar donde conocieron a Draug pero allí es emboscada por Vypra.
- Supuse que alguien volvería - dice Vypra - pero no creí que fuese el perrito faldero de Charles.
- ¡Fuiste tan cobarde que le pediste a tu amiga que atacase a Charles! - responde Danna - pues sabes que si estuvieses solo, él te acabaría.
- Te enseñaré lo que es ser cobarde - menciona Vypra - tú debes temerme.
Vypra corre a alta velocidad y muerde en el cuello a Danna que inmediatamente cae.
- Mi veneno ya está en tu cuerpo - dice Vypra - diez minutos de agonía y luego morirás, ¡un placer!
Vypra desaparece y Danna se desmaya. Antes de culminarse los diez minutos, alguien se acerca a Danna y la lleva a la orilla de una laguna. Allí logra neutralizar el veneno de Vypra antes que sea demasiado tarde y logra regenerar todo el daño recibido durante el encuentro con Draug.
- Vas a estar bien ahora - dice la persona misteriosa.
La persona misteriosa se queda allí vigilando a Danna hasta que escucha la voz de alguien y huye de ese lugar. Charles llega hacia donde está Danna y la carga hasta que despierta.
- ¿Qué te pasó? - pregunta Charles.
- Fui emboscada por Vypra - responde Danna.
- ¿Quién curó tus heridas? - Charles vuelve a preguntar.
- No lo sé... - indica Danna - no lo recuerdo.
Vypra aparece nuevamente intentando volver a atacar pero antes de hacerlo se acerca la misma persona misteriosa.
- Ah, eres tú - dice Vypra - así que despertaste.
- Era tarde o temprano que el líder liberase a Draug de su encierro - responde la persona misteriosa - además, el bosque es mío, les dije que no volvieran a entrar en el.
- ¡Ah, mira la hora! - dice Vypra - tengo una cita pendiente, ¡buena suerte!
Vypra nuevamente desaparece del lugar. Charles y Danna preguntan el nombre de la pregunta misteriosa e intentan evitar un enfrentamiento.
- Soy Specter - dice la persona misteriosa mientras levanta su brazo y extiende la mano - aunque le tenga lealtad al líder que Vypra tiene, soy el brazo derecho de otra persona. Y mi sola presencia es un presagio de la fuerza destructiva todavía por llegar, ¡shadow wave!
Una bola de energía oscura es lanzada desde la mano de Specter, hiriendo tanto a Charles como a Danna. La potencia es tan grande que incluso es percibido por Draug que inmediatamente va a por él. Charles deja a Danna en un lugar seguro y continúa luchando con Specter hasta que llega Draug.
- ¡Maestra! - dice Specter mientras se arrodilla ante Draug - esperé su regreso.
- Yo también esperé que regresaras - dice Draug - ahora conoces las reglas, él es mío.
- Como ordene, maestra - indica Specter.
Luego que Specter se aleja, Draug se dirige a Charles.
- Es hora de que pagues - dice Draug.
- Nadie va a pagarte nada - indica Charles.
Draug y Charles vuelven a luchar. A diferencia de la batalla anterior, Charles ha podido resistir los múltiples ataques que Draug le propina. Desafortunadamente no es suficiente.
- Parece que debo volver a ayudarte - Charles levanta el brazo y extiende la mano mientras escucha la voz de la persona enmascarada que le ayudó en su momento - ¡fireball!