Katraz, vasto continente lleno de historias, leyendas y secretos que han sobrevivido durante siglos.
En sus tierras, antiguas casas nobles gobiernan ciudades enfrentadas entre sí, mientras criaturas salvajes recorren bosques, montañas y llanuras alejadas de la civilización. Allí donde los hombres levantaron sus hogares, también aprendieron a convivir con aquello que acecha más allá de sus fronteras.
Roy es un joven cazador de la Cofradía que recorre estos territorios acompañado de Rhor, un enorme oso que se ha convertido en su compañero y amigo. Juntos aceptan encargos, siguen rastros y se enfrentan a criaturas que pocos hombres se atreverían siquiera a buscar.
Pero una misión aparentemente sencilla los llevará tras el rastro de un misterio mucho más antiguo de lo que imaginaban.