Mika es un exarcángel que, tras quinientos años de servicio estricto en el cielo, cae en la tentación del entretenimiento humano (el anime y el manga) y termina siendo despojado de su rango y exiliado a la Tierra por el Creador. En su descenso en Shibuya, se cruza con Jun Kurosawa, un estudiante de preparatoria solitario que comparte su misma y profunda pasión por este universo.

Entre ambos surge una sólida y peculiar relación. A partir de ahí, la historia evoluciona hacia una gran aventura cuando descubren la forma de otorgarle un poder especial a Jun. Con ese poder, el objetivo de ambos se convierte en cruzar hacia otro mundo: un vasto territorio de fantasía dividido en continentes regulados por gremios de aventureros, donde habitan monstruos, dragones, elfos, enanos y otras criaturas m