Durante siglos, Morravelle fue el nombre que hizo temblar al mundo mágico. La bruja más poderosa de la historia fue derrotada y sellada... pero su regreso está más cerca de lo que nadie imagina.

Tras un ataque que destruyó gran parte de su manada y acabó con la vida de su madre, Nyrinn Vaelthorn se convierte en el objetivo de fuerzas que desean usar su cuerpo para devolver a Morravelle a la vida.

Desesperados, los supervivientes buscan refugio en el legendario Clan Dravenhart. Allí, Kreiv Dravenhart, un poderoso híbrido de lobo y vampiro, descubre que Nyrinn es su compañera destinada.

Mientras una antigua oscuridad despierta y la guerra se aproxima, ambos deberán luchar por permanecer juntos... incluso si el destino del mundo exige separarlos.