Después de la muerte de Toji Fushiguro, el poderoso hechicero Satoru Gojo se hace cargo de la crianza de Megumi Fushiguro, el hijo de su antiguo enemigo. A medida que Megumi crece, su parecido con su padre se vuelve cada vez más evidente, despertando en Gojo recuerdos traumáticos de la brutal batalla en la que casi perdió la vida.
Aunque Gojo y Megumi han desarrollado un vínculo fuerte y afectuoso, las sombras del pasado comienzan a acechar. Gojo, atormentado por los recuerdos de su lucha contra Toji, a veces reacciona de manera impredecible y violenta hacia Megumi, confundiendo al joven hechicero y poniendo a prueba su relación.
Ambos deberán enfrentarse a sus propios demonios internos y encontrar una manera de superar las adversidades que los rodean.