En el pequeño pueblo de Zuhnmir, la maestra Jin obtiene un poder ancestral de una esfera mágica. Pero su hallazgo atrae a un peligroso tirano obsesionado con robarle ese poder. Milo, su prometido, deberá enfrentar las consecuencias de aquel descubrimiento. Acompañado por sus leales amigos y por un joven que se niega a abandonarlo, Milo emprende un viaje que pondrá a prueba no solo su fuerza, sino su humanidad.