Leonor Baggins, una joven de 23 años de Borleside, encuentra por casualidad la Cueva Vespersie mientras busca flores en el bosque. Sin saber lo que es, entra por curiosidad y, tras un largo recorrido, encuentra una salida que no la lleva de regreso a Borleside, sino a Nocturius, una ciudad habitada por vampiros. La llegada de una humana amenaza con revelar el mayor secreto de la ciudad, por lo que Consius ordena su ejecución a manos de Alaric Perckinson. Sin embargo, tras conocer a Leonor, Alaric comienza a cuestionar su presencia y siente curiosidad por saber quién es y de dónde viene.