Nalia envía a sus creaciones Kidtez y Darmir —quien ocupa el cuerpo de Cilion— para sembrar el Caos en Draxcan. Mientras Tilio y Seraphine enfrentan una relación prohibida por las leyes originales, Paul llega a la capital para sellar alianzas y Fox se infiltra en la Convención de la Alianza. Los subreinos del sur son arrasados por sombras vivientes, y el plan de Nalia avanza: crear la llave que romperá sus cadenas. La guerra civil es inminente, y el verdadero enemigo no es la Convención, sino la oscuridad que crece bajo tierra.