Tilio es un humilde sirviente del Castillo Dracking, pero oculta un secreto: posee órganos de Elemens, la raza más poderosa de Daus. Cuando el Gran Sabio Caleus profetiza la llegada de un rey nacido del barro, las fuerzas políticas del continente se movilizan para destruir o controlar al elegido. Mientras la princesa Francesca conspira contra su hermano, el senador Maelt Rosmar defiende la supremacía racial y su hija Seraphine desafía a su familia uniéndose al ejército, Tilio descubre que su linaje está ligado a los once Originales que fundaron los reinos. Una guerra continental se acerca, y solo un rey inesperado puede salvar Daus de la destrucción.