El reino de Draxcan pende de un hilo. Mientras el Gran Sabio Tilio se desangra intentando contener una guerra invisible contra un enemigo que no deja rastro, la traición acecha en las sombras del consejo y el sur cae bajo el ataque de bestias que se alimentan de la magia misma. En medio del caos, la relación prohibida entre Tilio y la Elemens Seraphine se convierte en el último refugio frente a un destino cruel. Con los dragones despertando y el Gran Viejo Paul luchando contra el poder ancestral del Caos en sus venas, el tiempo se agota: la guerra no ha hecho más que empezar, y el precio de la libertad podría ser la aniquilación total.