Cuando Dios dio forma al universo, lo dividió en tres grandes mundos: Cheongug, el reino celestial; la Tierra, donde convergen los destinos; y Jiog, el reino infernal.
Con el paso del tiempo, la Tierra fue fragmentada en tres complejos. El Complejo J, habitado por licántropos nacidos de la influencia de los ángeles de Cheongug. El Complejo D, hogar de los licántropos arrebatados por los demonios de Jiog. Y el Complejo E, conocido como el territorio de los exentos, donde habitan los humanos ajenos a aquella antigua guerra.
Durante siglos, el conflicto entre el Cielo y el Infierno se extendió como una sombra sobre los tres complejos, hasta que una terrible maldición cayó sobre doce licántropos destinados a cambiar el curso de la historia. Seis pertenecen al Complejo J y seis al Complejo D.