Guayaquil, años 30. Antes de que un continente entero paralizara sus calles para llorar su muerte, Julio era solo un niño de barrio marcado por el luto y la necesidad.
Nacido en la pobreza y golpeado prematuramente por la muerte de su hermana menor y la tragedia fatal de su padre, el joven se rebela contra el humilde destino de zapatero que su madre, doña Apolonia, intenta forjarle. Su único refugio es una guitarra; su escape, la vida nocturna. Con una voz cargada de sentimiento, aquel muchacho de las calles empedradas logra saltar de las cantinas de mala muerte a los teatros más imponentes, consolidándose como el indiscutible "Ruiseñor de América".
Sin embargo, el eco de la fama trae consigo una melodía mucho más oscura. Mientras los países se rinden a sus pies y los discos de oro .