La guerra entre Daus y el Imperio de Varkhar se intensifica tras la caída del Paso del Eco y el desembarco de sesenta mil soldados en la costa sur. Kael Kraxter y sus aliados se ven obligados a librar una batalla desesperada en el Valle de Torheim, donde la inferioridad numérica amenaza con aplastar la resistencia de Draxcan. Mientras Lucian forja una inesperada conexión con Alyssandra Vaelthorne, una joven guerrera de Lythara que oculta un poder singular, su tía Talaida Rosmar regresa del exilio para aportar una magia capaz de cambiar el curso de la contienda. Pero en las sombras de Varkhar, el Gran Visir Rashan prepara un arma desconocida que podría inclinar la balanza definitivamente hacia el lado del Imperio.