Diez años de paz han fortalecido Daus, pero la calma se quiebra cuando el nuevo Emperador de Varkhar exige la sumisión total de los ocho reinos. Kael Kraxter se niega, desatando la maquinaria bélica del imperio más poderoso del mundo. Mientras los ejércitos se preparan para la invasión, su hijo Lucian emprende una peligrosa misión en las montañas para encontrar la Llave del Alba, el único artefacto capaz de sellar a la Sombra antes del eclipse. Dragones, traiciones y antiguas profecías se entrelazan en esta épica batalla donde el destino de dos continentes pende de un hilo.