Cuando Anna, una joven agente de policía de veintitrés años, solicita su traslado al pequeño y húmedo pueblo de Fernore, solo busca tranquilidad y un nuevo comienzo lejos del ruido de la ciudad. Acompañada únicamente por su canario Goki, logra ganarse poco a poco el afecto de una comunidad cerrada donde todos se conocen de toda la vida y el respeto del veterano alguacil Garrett.
Sin embargo, cinco meses después de su llegada, la paz del valle se quiebra. Una espesa niebla negra comienza a brotar del río y decenas de animales aparecen sin vida en la orilla sin ninguna explicación científica. Con la desconfianza de los vecinos volviendo a señalarla como la forastera, Anna une fuerzas con Mark, el periodista local, y Anthony, el veterinario del pueblo, para investigar el fenómeno.
Lo que descubren en los archivos olvidados de Fernore desafía toda lógica: el pueblo fue fundado siglos atrás por un aquelarre de brujas que selló las aguas del río para mantener lejos a criaturas inmortales. Y en el límite del bosque aguarda Henrey, un vampiro milenario que ha quedado perdidamente enamorado de Anna sin saber que su sola cercanía está despertando una antigua maldición. Separados por el deber y el tiempo, deberán atravesar siete años de silencio antes de descubrir que fuera de las fronteras del río les espera un amor capaz de desafiar las leyes de la eternidad.