Cinco años después de la destrucción de la Sombra, Kael Kraxter gobierna Draxcan en una frágil paz. Su hijo Lucian, el Heredero Oculto, manifiesta un poder que desconcierta a los sabios. Pero la calma se resquebraja: los sellos de la cordillera se desmoronan, nobles sureños desertan hacia Varkhar y una expedición descubre túneles antiguos donde dormitan criaturas olvidadas y huevos de dragón. Mientras Kael lucha por mantener unido su reino, al otro lado de las montañas, el Emperador de Varkhar recibe informes y ordena movilizar el imperio. La verdadera guerra está a punto de comenzar.