Seis meses después de la derrota de la princesa Francesca, Kael Kraxter y Lyssara Rosmar gobiernan un Draxcan que se reconstruye lentamente entre las cenizas de la guerra. Pero la frágil paz se resquebraja cuando una antigua profecía, hallada en los archivos del Primer Linaje, revela la existencia del Imperio de Varkhar, un poder colosal que lleva siglos observando Daus desde el otro lado de la Gran Cordillera. La llegada de un misterioso emisario con una oferta de cumbre —y una velada amenaza de guerra— obliga a Kael a preparar a su reino para lo desconocido. Mientras un espía se mueve entre las sombras del castillo, Aren Elmer y Kaedor Lasmec viajan por los reinos vecinos buscando alianzas. El Heredero Oculto está a punto de despertar... y nada volverá a ser igual.