Arion, el joven alfa de la manada de los Lobos de la Luna Roja, ha crecido con un odio profundo hacia la magia. Su abuelo, el único sobreviviente de la Gran Purga, le ha inculcado la creencia de que la magia es la culpable de la masacre de su familia. En la Ciudadela de Aethelgard, Seraphina es una prodigio de la magia, una joven y talentosa hechicera que vive para su arte. Sus mundos colisionan cuando una criatura del Vacío, una bestia oscura y sin forma, amenaza las tierras de ambos. Arion, persiguiendo a la criatura, se encuentra con Seraphina, quien intenta contenerla con sus hechizos. En un primer momento, se ven como enemigos. Su enfrentamiento es brutal y lleno de desprecio. Sin embargo, en el clímax de su batalla, un extraño y poderoso vínculo los une: se dan cuenta que son "mates"