Luna Starwind, una joven aprendiz de maga, recibe la misión más extraña y peligrosa de su vida: infiltrarse en el Reino Demoníaco y lograr que el temido Rey Demonio, Zarek, se enamore de ella.
Según una antigua profecía, el despertar de su corazón podría poner fin a siglos de guerra entre humanos y demonios. Sin embargo, hay un enorme problema: Zarek no entiende nada sobre sentimientos, amistad o amor.
Mientras Luna intenta enseñarle las emociones humanas, ambos se ven envueltos en divertidas situaciones, malentendidos mágicos y aventuras inesperadas. Pero a medida que pasan tiempo juntos, lo que comenzó como una misión podría convertirse en algo mucho más real.
¿Podrá una aprendiz de maga conquistar el corazón del ser más poderoso del continente y salvar dos mundos al mismo tiempo?