Para Leo, de nueve años, la mudanza a la vieja casa de sus abuelos en el aislado pueblo de Valle Sombrío no es un nuevo comienzo, sino un exilio. Aislado, asustado y víctima de un acoso escolar que lo recluye en su propia mente, Leo encuentra en un antiguo texto oriental la clave para no volver a sentirse solo: la creación de un tulpa, una entidad nacida de la concentración, la voluntad y el pensamiento puro. Así nace Kael.

Al principio, Kael es el protector perfecto. Pero las ideas de un niño herido pueden ser oscuras, y la mente humana es un territorio peligroso. Kael empieza a tomar fuerza, a alimentarse de los miedos de Leo y a manifestarse en el mundo físico. Cuando el círculo de amigos de Leo comienza a sufrir accidentes inexplicables y pesadillas compartidas, el horror se desata.