En la ciudad de Almandine, cada luna llena se despierta una antigua maldición; una bestia sedienta de sangre, vaga por las calles cobrándose la vida de sus habitantes . Durante años y desde muy joven, el único capaz de enfrentarse a ella ha sido Michael Lordiel, conocido como " la espada de Almandine", un herrero marcado por la venganza y el sentido del deber.

Cuando Jonathan, un conocido estudioso que intenta deshacer la maldición, desaparece sin dejar rastro, los hermanos Lukas y Abigail Ashbluff , viajan a la ciudad en busca de respuestas.

Sin embargo, pronto descubrirán que Almandine es un lugar con dos bandos enfrentados; hombres y monstruo compiten desesperadamente por romper la maldición antes, de la llegada de la medianoche roja.